freeeを使いこなすのはかなり難しいという事実
freee会計を使って記帳されている方、freeeの機能をうまく使いこなせていますか？
freeeは他のクラウド会計ソフトと比べてもかなり特殊です。
そのため、なんとなくfreeeを使い始めてしまうと、せっかく備わっている便利な機能が使えないだけでなく、いままで使っていた会計ソフトのほうが使いやすいと思ってしまいます。
私自身も、最初は全く機能を知らないまま使い始めてしまったため、取引が重複して登録されてしまったり、クレジットカードや銀行口座の連携がうまくいかなかったり、トラブル続きでした。
現在は、freeeアドバイザーとしてさまざまな研修を受けてきた結果、freeeをある程度使いこなせるようにはなってきました。それでもまだわからない点はたくさんあります。その都度freeeのサポートページを確認しながらやっています。
freeeアドバイザーでもこういった感じなので、一般のユーザーの方だと、もっと苦労されているはずです。
当初の私と同じように、あまり知識がないままfreeeを使いはじめてしまった結果、ぐちゃぐちゃfreeeになってしまったという方も多いのではないでしょうか。
取引別のfreee登録方法
取引別に、freeeでの記帳方法をまとめてみました。
使いこなしランクの★が多いほうが、freeeの機能を使って業務を効率化できていることを表します。
逆に★が少ないほど、手作業での入力が多くて時間がかかっていることになります。
このうち、どのくらいの機能を使えていますでしょうか？
| 取引 | 使いこなしランク | 元データ | 取引登録方法 |
|---|---|---|---|
| 現金 | ★★ | レシート | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 預金 | ★★★ | 口座連携 | 口座連携＋自動で経理 |
| 預金 | ★★ | 口座明細CSV | 明細CSVアップロード＋自動で経理 |
| 預金 | ★ | 通帳（紙または画像） | 連続取引登録 |
| クレジットカード | ★★★ | 口座連携 | 口座連携＋自動で経理 |
| クレジットカード | ★★ | 口座明細CSV | 明細CSVアップロード＋自動で経理 |
| クレジットカード | ★ | カード利用明細（紙または画像） | 連続取引登録 |
| 売掛金・売上 | ★★★ | freee請求書 | freee請求書 |
| 売掛金・売上 | ★★ | 発行済み請求書 | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 売掛金・売上 | ★★★ | 販売システムのCSV | エクセルインポート |
| 買掛金 | ★★ | 請求書 | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 未払金 | ★★ | 請求書 | ファイルボックス＋連続取引登録 |
| 給与 | ★★★ | 人事労務フリー内の給与計算 | 人事労務フリーと連携 |
| 給与 | ★★ | エクセルの給与台帳 | エクセルインポート |
freeeを使いこなすためには、★マークの多い記帳方法にしていくことを目指したいです。
それぞれの具体的な登録方法は、このブログ内でも１つずつ解説していますが、とはいえ、なかなかハードルが高いのも事実です。
ですので、まずは取り組みやすいところからスタートしてみましょう。最低限、「連続取引登録」は使いこなせるようにしておきたいです。
freeeをしっかり、確実に使っていきたいのであれば、個人事業主であっても法人であっても、まずは最初にfreeeアドバイザーに仕組みを作ってもらうことをおすすめします。
例えば、初期設定から最初の数か月間の記帳だけでもfreeeアドバイザーにやってもらえば、その後、スムーズに自計化していけるはずです。
ご参考にしてみてください。
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